Богатырям скоро станет тесновато в их домах — ждут они прибавления. Однако родину вновь приходится защищать. С неба надвинулась громадная туча, неизвестно откуда взявшаяся. Она готова поглотить весь свет, превратив день в кромешную тьму. Оставив домашние хлопоты, витязи спешат навстречь беде. А коварный купец Колыван, кажется, только этого и ждал. Собрав злодеев, что служили Бабе Яге, он нападает на княжеские земли. Но и у него не всё пойдёт по плану. Богатыри уже спешат выручить Князя, защитить город и верного коня Юлия.