Март 1944-го. Наши войска уверенно теснят врага. Со дня на день союзники должны начать действовать на западе, и конец войне уже виден. Но предвкушение победы омрачают чудовищные преступления. Нападающих словно тени — никто толком не разглядел их лиц. По отрывочным рассказам, состав банды никогда не повторяется. После каждого нападения на месте остаётся нарисованный портрет жертвы. За эти рисунки и беспощадность преступников прозвали «Мертвой головой», а их предводителя — Художником.
Расследуют дело майор Ефимов и капитан Сазонов. Но чем глубже они копают, тем яснее понимают: убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные замыслы Художника ещё предстоит понять. Когда к делу подключается сотрудник НКВД Рудаков, старый знакомый Сазонова, тень подозрения ложится на каждого.