Царь Салтан, остановившись в деревенском доме, был очарован доброй и простой девушкой по имени Аннушка. Он женился на ней, и вскоре у них родился сын. Вслед за Анной её сёстры и мачеха также оказались во дворце, словно по волшебству. Однако вместо благодарности они захотели большего и начали плести коварные планы.
Пока царь был в отъезде, они подменили письмо, оклеветав Аннушку и её младенца. Разгневанный Салтан приказал ждать своего возвращения, но это послание тоже было перехвачено и изменено. В итоге царицу с ребёнком заточили в бочку и бросили в морскую пучину, обрекая на верную гибель.