Российская империя на излете позапрошлого столетия. Тринадцатилетний дворянский отпрыск, оставшийся без родителей, Иван Огарев вынужден скрываться из Москвы. Его преследуют наемники, подосланные родным дядей, вознамерившимся присвоить состояние племянника. Целью беглеца становится Нижний Новгород, где, по его сведениям, проживает старый товарищ отца, способный дать защиту.
В поисках охраны подросток наталкивается на угрюмого силача, известного в околотке под прозвищем Волчок. Этот мужчина, зарабатывающий кулачными боями, соглашается за плату сопровождать юношу. Их пути сошлись случайно, и с первых же шагов совместного пути становится ясно: они — полные противоположности. Изнеженный барин, склонный к мечтаниям, и грубоватый, нелюдимый боец едва терпят общество друг друга.
Дорога обещает быть долгой и небезопасной. Преодолевая взаимное раздражение, им предстоит пройти через множество испытаний. Это путешествие, начавшееся как вынужденное сотрудничество, перевернет жизни обоих, заставив взглянуть на мир иначе.