Лишь Игорь, работающий на тракторе, в курсе, что на самом деле случилось с тремя незнакомцами, появившимися в их селе. Они выглядят как обычные люди, но это лишь оболочка. Участковый Сергей Петрович чувствует, что что-то не так, однако его подозрения никто не разделяет. Новые жители словно всегда тут жили: Игорь нашёл своё счастье со Светой, местная учительница Ира сошлась с Ромой, а Люба, дочь участкового, не нарадуется на силача Борю. Но сохранять секрет всё сложнее — вокруг стали происходить вещи, которым нет объяснения. Даже бобры в реке начали говорить, после того как в воду попала странная, неземная жидкость.