В Российской империи подходит к концу девятнадцатое столетие. Отношения с Британией накаляются, грозя перерасти в открытый конфликт. В одном из залов Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и шестеренок. Расследовать эту странную находку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, амбициозному офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю.
Огарёв быстро понимает, что ему не справиться в одиночку. Ему приходится искать помощи у стареющего тульского оружейника, которого все когда-то звали Левшой. Мастер, чье искусство почти забыто, ещё помнит старые секреты. Неожиданный союз блестящего гвардейца и талантливого ремесленника бросает их в водоворот придворных интриг, где каждый шаг может стать последним.
Им предстоит не просто найти создателя механического насекомого. Им нужно распутать сложную сеть заговора, затрагивающего самые высокие кабинеты. На этом пути всплывут давно похороненные секреты знатных семейств. Петру и Левше придётся решать, где проходит граница между верностью присяге и голосом совести. От их выбора будет зависеть не только судьба империи, но и их собственная жизнь.