Джонатан Пайн, некогда служивший в британской армии, теперь управляет делами в фешенебельном каирском отеле. Его размеренное существование переворачивается с ног на голову после неожиданного предложения от спецслужб. Ему поручают наблюдать за влиятельным дельцом, которого подозревают в организации тайного альянса. Этот альянс, как считают, связывает теневых торговцев оружием с сотрудниками разведки.
Чтобы завоевать доверие, Пайну приходится погрузиться в криминальную среду. Он выстраивает сложную систему обмана, скрывая свои реальные цели ото всех вокруг. Каждый день превращается в балансирование на грани, где любая ошибка может стать последней. Его прежняя жизнь остаётся где-то позади, затянутая водоворотом лжи и постоянной опасности.