1977-й. Карнавал в Ресифи в самом разгаре. Одинокий мужчина, недавно потерявший жену, а до того работавший в научной сфере, прибывает в город. Он находит пристанище в скромном гостевом доме. Хозяйка, женщина в годах, встречает его с открытым сердцем.
У него есть сын, ещё совсем маленький. Мальчик живёт не с ним, а у бабушки с дедушкой. Отец навещает ребёнка, эти встречи кратки и тихи.
Чтобы остаться в городе, мужчина находит занятие. Он начинает работать в местном бюро, том самом, где выдают удостоверения личности. Среди кип старых бумаг и формуляров он надеется отыскать след — документы, связанные с его матерью. Это похоже на тихое, упорное расследование.
В его поведении, в осторожных взглядах, есть что-то от человека, который старается не привлекать внимания. Словно он не просто приехал на карнавал, а от кого-то или от чего-то прячется.