Москва тридцатых годов. Известный писатель для театра вдруг оказывается под ударом - его новую пьесу называют нелояльной власти, постановку запрещают, а самого исключают из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой, женщиной необыкновенной внешности, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними возникает чувство. Под впечатлением от переживаний драматург задумывает новое произведение, где прототипами героев становятся люди из его круга. Среди них - таинственный Воланд, чей образ навеян одним иностранным знакомым автора.