Нью-Йорк, 1960-е. Любимый ночной клуб Тони по прозвищу Болтун временно закрывается на ремонт. Вышибале нужно как-то прожить несколько месяцев без работы. Случайно он узнаёт об одном необычном предложении.
Известный музыкант Дон Ширли планирует длительное турне. Он чернокожий, богатый, воспитанный, играет классику для изысканной публики. Маршрут пролегает по южным штатам Америки. Там до сих пор разделяют людей по цвету кожи, и законы сегрегации действуют открыто.
Ширли ищет не просто шофёра. Ему нужен человек, который сможет быть за рулём, присматривать за безопасностью и решать разные бытовые вопросы в дороге. Что-то подсказывает ему нанять Тони.
Они такие разные — грубоватый вышибала с улиц Бронкса и утончённый артист, вращающийся в высшем свете. Им предстоит долгий путь через штаты, где их ждут не только концертные залы. Эта поездка не будет простой. Но именно она навсегда перевернёт представление каждого о жизни, о людях и о самом себе.