В тридцатые годы прошлого века в столице неожиданно объявился странный гость из-за границы, назвавшийся Воландом. С его появлением в размеренный быт москвичей ворвались необъяснимые события, отдающие сверхъестественным. Спутники загадочного иностранца путали и будоражили умы горожан, устраивая невообразимые проделки. Однако за видимым хаосом крылась иная, тайная цель этого визита, недоступная пониманию обычных людей.