1927-й. По рельсам Транссиба мчится экспресс. В его вагонах — не просто пассажиры. Здесь везут бумаги особой важности, от которых зависит, какой путь выберут СССР и Китай. За обычными лицами в купе прячутся чужие шпионы и отпетые бандиты, каждый готов пойти на любое преступление ради этих папок. Двоим, оказавшимся в самом центре событий, приходится забыть прошлые разногласия: молодому бойцу Красной Армии и агенту, служившему когда-то царю. Вместе они должны вычислить противника, который опаснее для них обоих.