Дэндзи, обычный парень в свои подростковые годы, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились огромные долги, из-за которых юноша вынужден влачить жалкое существование, постоянно голодая и ютясь в убогой лачуге. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть собственных органов, а также заняться незаконной охотой на демонов. В этом нелёгком деле ему помогает странный питомец Потита — демоническое создание, способное превращаться в бензопилу.
Однажды бандиты, с которыми связан Дэндзи, жестоко обманывают его, заманив в смертельную ловушку и принеся в жертву. Но Потита не позволяет своему хозяину умереть. Демон сливается с телом юноши, становясь его сердцем. Благодаря этому Дэндзи обретает невероятную способность к восстановлению, а также возможность превращать свои руки в бензопилы. Эти уникальные умения привлекают внимание Бюро общественной безопасности, которое нанимает парня для борьбы с демонами.
На новом месте работы Дэндзи встречает коллег: угрюмого и замкнутого охотника Аки, а также вспыльчивую наполовину демонессу по имени Пауэр. Но больше всего юношу захватывает загадочная начальница Макима, в которую он постепенно влюбляется.