Пока мир смотрит на московскую Олимпиаду, в лагере "Буревестник" на волжском берегу творится нечто необъяснимое. Ночью кто-то из ребят бесследно пропадает, чтобы к утру вернуться — чужим и молчаливым. Вожатые, поглощённые романами и отдыхом, не видят, как старые пионерские страшилки становятся былью. Администрация лишь многозначительно молчит, делая вид, будто всё идёт по плану. Раскрывать мрачные секреты этих мест выпало Валерке и молодому вожатому Игорю. Их первая задача — выяснить, есть ли здесь ещё хоть один человек, не утративший рассудок.