На границе Мексики и США лежат пустынные земли, где законы теряют силу. Здесь идет необъявленная война: мексиканские картели против американских спецслужб. Кейт Мэйсер, агент ФБР, работает в этих краях. Она пытается держаться за свои убеждения, но уже чувствует — в противостоянии с наркотрафиком верх берут не те, кто служит закону.
Случай меняет всё. Кейт попадает в спецгруппу по борьбе с наркоторговцами. Руководит ею опытный агент Мэтт Грейвер. Но больше всего внимания привлекает другой — консультант из местных. У него нет имени, заметных привычек, даже прошлое будто стерто. Кто он на самом деле, станет ясно лишь во время опасной миссии. Чтобы выжить, Кейт придется переступить через то, во что она верила.