Детектив Дрю Фостер и его напарница Кара Вон ведут непростое расследование. Их дело — странная инфекция, передающаяся половым путём. Сначала она проявляется лишь как необычные, почти художественные изменения во внешности, но в конечном итоге приводит к гибели. Работа осложняется тем, что на них самих открыта охота. За ними по пятам следует наёмный убийца, а коррумпированные государственные чиновники делают всё, чтобы замять это дело. Фостер и Вон постепенно приходят к выводу, что столкнулись не просто с болезнью, а с тщательно скрываемым правительственным заговором, где их жизни — разменная монета.