Тьма сгущается у стен Минас-Тирита. Владыка Мордора, Саурон, бросает несметные полчища на штурм последнего оплота Гондора. Его взор обращен к битве, разум пьянеет от предчувствия скорого триумфа. Эта уверенность ослепляет его. Он не видит двух малых существ, пробирающихся сквозь пепельные земли к подножию Ородруина. Судьба всего Средиземья теперь зависит не от грохота сражения, а от тихих шагов хоббитов, несущих к жерлу Роковой Горы то, что должно быть уничтожено.