1932-й. Спустя много лет братья-близнецы Смок и Стэк снова оказались в том самом городке, что стоит в дельте Миссисипи. Они прошли окопы Великой войны, а после подались в чикагские гангстеры. Теперь они выкупили участок земли со старыми сараями у одного местного, известного своими взглядами. Тот терпеть не мог людей с другим цветом кожи. Планировалось открыть бар, где могли бы отдыхать работники с близлежащих плантаций. Музыка должна была стать главным украшением. На открытие пригласили сына пастора. Ему когда-то давно близнецы подарили гитару. Теперь он играл блюз — настолько проникновенно, что его услышал один странный тип, оказавшийся поблизости. Тип был ирландцем. И вампиром.